Synctera 使用 Metabase 来提高客户满意度和自助服务分析能力。

挑战： 在 Metabase 之前，Synctera 使用的 BI 解决方案速度缓慢，缺乏客户自助服务能力，且技术支持不佳。

解决方案： Metabase 允许 Synctera 及其客户提出自己的问题，并改进了他们的自助服务数据文化。

结果： Metabase 提高了客户满意度，增强了自助服务分析能力，并为分析师节省了大量时间。

“Metabase 是十多年来我能够部署的第一个自助服务仪表板平台。它真正以客户为中心，以最终用户为中心。”

Dave Holmes-Kinsella
Synctera 数据科学主管。

为什么选择 Metabase？

在使用 Metabase 之前，Synctera 团队使用了另一个 BI 解决方案，但其性能不足以满足他们的需求，并且无法让人们轻松自助服务数据问题。

转折点发生在 Synctera 的 CEO 尝试使用其面向客户的仪表板之一，并对交叉表（数据透视表）需要 14 秒才能呈现表示强烈不满时。Synctera 的 CTO 从之前的经验中熟悉 Metabase，他们决定对其进行评估。他们最终选择 Metabase 是因为它：

• 高性能
• 基于浏览器
• 易于配置和维护
• 用户友好且简单（专注于交付解决方案，而不是调整颜色）
• 经济高效
• “当时我们并不知道，但支持水平也很重要，” Dave 说。

Synctera 团队有一组基本的仪表板，他们需要从之前的解决方案迁移过来，以用于运营和监管报告。他们还希望为客户提供自行解答问题的能力。

数据

Synctera 与银行数据合作，并由 云原生账本 提供支持。这些数据包括交易、账户和最终用户信息，以及与争议、欺诈和合规活动相关的信息。数据来自他们的运营系统，所有系统都在 PostgreSQL 上运行，并定期 ETL 到 BigQuery 中。一部分数据是实时的，直接从 PostgreSQL 中报告出来。

他们维护一系列中间表，执行三项任务：

• 重塑数据以供后续使用。
• 为深入分析提供详细级别的数据。
• 为顶级仪表板提供摘要和指标。

通过保持对数据的完全可见性，Synctera 团队确保他们可以在任何仪表板中适应从摘要到钻取的旅程。这种方法帮助他们避免了“决斗电子表格”，即人们使用不同的工具计算出的指标不同。

Synctera 团队如何使用 Metabase

Synctera 团队主要通过以下三种方式使用 Metabase：

• 他们的面向客户的产品 Synctera Insights 是一个执行仪表板，显示跨各种指标的业务增长和项目绩效。
• 他们的内部产品是一个仪表板，允许其运营团队管理支付流程，跟踪账户余额并监控案例（欺诈、争议、调查）活动，以用于风险和合规目的。
• 他们的临时请求来自公司内部的风险和合规团队，或来自他们的客户和银行合作伙伴。

Synctera 的数据团队构建了初始仪表板，大多数员工都在使用这些仪表板。对于产品健康指标，产品经理为其各自的产品构建了仪表板。

Synctera 团队运营多个 Metabase - 一个主要的内部 Metabase 和一个外部 Metabase。面向外部的 Metabase 几乎完全基于图形，以支持多租户。在内部，他们通常首先用 SQL 提出问题。一旦他们与目标受众达成了合理的对齐，他们就会将数据构建到表中以提高性能。

Synctera 运营着多层安全方法，以确保只有需要信息来完成工作的人员才能获得正确的数据——并且仅限正确的数据。

Synctera 使用 Metabase 的安全模型，通过多种方式管理仪表板访问权限：

• 全局可访问内容，专为任何有权访问系统的人员设计。
• 特定于 Synctera 银行合作伙伴的银行可访问内容。
• 团队内容在组织内部可用。例如，银行合作伙伴可以为其自己的团队创建和共享内容；这些仪表板对于该组织之外的人员是不可见的。

Synctera 在共享视图的基础上管理数据访问权限：

• 客户可以看到有关其自身项目的信息。
• 银行可以看到有关其支持的所有项目的信息。
• 经过适当授权的 Synctera 员工可以看到信息。

信息还根据敏感性受到限制：

• 某些数据集受到高度限制。
• PII 数据在仪表板和支持数据集中被屏蔽、令牌化或编辑。

所有这些权限的基础是 Metabase 的沙盒模型，该模型“开箱即用”地支持多租户。通过这种方式，来自不同组织（Synctera、银行合作伙伴和客户）的人员可以使用相同的仪表板，但信息会自动限定为适合每个组织的范围。

Synctera 还使用官方集合和问题来帮助人们查找与其活动领域最相关的内容。

结果

Synctera 团队的最初目标是用性能良好、有吸引力、功能完备、经济高效且支持我们公司品牌的产品来取代之前的解决方案。

Metabase 通过以下方式改进了 Synctera 的数据文化：

• 允许其外部客户执行自己的分析。
• 使其内部客户能够进行临时分析。
• 减少了临时请求的数量，因为分析师现在可以共享一个仪表板，人们可以在此基础上构建和扩展，而不是来回迭代。

Synctera 团队特别重视 Metabase 的技术支持。

给其他人的建议

• 仔细阅读文档。它非常全面。
• 认真思考如何帮助人们实施警报。
• 制定仪表板可见性和生命周期计划：使用工具清除未使用的内容。或者，降低内容的可见性。