Synctera 使用 Metabase 提升客户满意度和自助式分析。

挑战： 在 Metabase 之前，Synctera 使用了一个缓慢的 BI 解决方案，该方案缺乏客户自助服务功能，并且技术支持不佳。

解决方案： Metabase 允许 Synctera 及其客户提出自己的问题，并改善了他们的自助数据文化。

结果： Metabase 提高了客户满意度，增加了自助分析功能，并为分析师节省了大量时间。

"Metabase 是我在尝试了十多年后首次能够部署的自助仪表板平台。它真正面向客户，以最终用户为中心。 "

Dave Holmes-Kinsella
Synctera 数据科学部门负责人。

为什么选择 Metabase？

在 Metabase 之前，Synctera 的团队使用了一个性能不足的 BI 解决方案，并且不便于人们自助解决他们的数据问题。

转折点出现在Synctera首席执行官尝试使用他们面向客户的仪表板之一时，对交叉表（数据透视表）渲染需要14秒表示强烈不满。Synctera的首席技术官之前有使用Metabase的经验，于是他们决定评估它。最终他们选择了Metabase，因为它具有以下特点：

• 性能优良
• 基于浏览器
• 易于配置和维护
• 用户友好且简单（专注于提供解决方案，而不是调整颜色）
• 性价比高
• “我们当时并不知道，但支持水平……”戴夫说。

Synctera团队有一套基础仪表板需要从之前解决方案迁移过来，以服务于运营和监管报告。他们还希望为客户提供自我提问的能力。

数据

Synctera与银行数据合作，由一个云原生账本提供支持。这些数据包括交易、账户和最终用户信息，以及与争议、欺诈和合规活动相关的信息。数据来源于他们的运营系统，所有系统都运行在PostgreSQL上，并定期ETL到BigQuery。数据的一部分是实时的，直接从PostgreSQL报告。

他们维护一系列中间表，执行三项任务：

• 重塑数据以供后续使用。
• 提供详细级别的数据以进行深入分析。
• 提供汇总和指标以供顶层仪表板。

通过保持对数据的全面可见性，Synctera团队确保他们可以在任何仪表板中实现汇总到钻取的旅程。这种方法有助于他们避免“对峙式电子表格”，即不同工具使用的人计算指标的方式不同。

Synctera团队如何使用Metabase

Synctera团队主要用三种方式使用Metabase：

• 他们的面向客户的产品，Synctera Insights，是一个执行仪表板，显示业务和项目绩效在各种指标上的增长。
• 他们的内部产品是一个仪表板，允许他们的运营团队管理支付流程、跟踪账户余额并监控案件（欺诈、争议、调查）活动以进行风险和合规目的。
• 他们的临时请求来自他们公司内的风险和合规团队，或来自他们的客户和银行合作伙伴。

Synctera的数据团队构建了初始仪表板，这些仪表板被大多数员工使用。对于产品健康状况指标，产品经理为各自的产品构建了仪表板。

Synctera团队运营多个Metabase - 一个主要内部Metabase和一个外部Metabase。面向外部的Metabase几乎完全基于图形来支持多租户。内部，他们通常首先用SQL提问。一旦与目标受众达成合理的一致，他们就会构建数据到表格中以提高性能。

Synctera采用多层次的安全方法，以确保正确的数据——并且仅限于正确的数据——可供那些需要信息来完成任务的人。

Synctera使用Metabase的安全模型以多种方式管理仪表板访问权限：

• 全局可访问的内容，设计供任何有权访问系统的人使用。
• 仅银行合作伙伴可访问的特定于Synctera银行合作伙伴的内容。
• 团队内容在组织内部可用。例如，银行合作伙伴可以为他们自己的团队创建和共享内容；并且这些仪表板对组织外的人不可见。

Synctera基于共享视图管理数据访问。

• 客户可以查看他们自己的计划信息。
• 银行可以看到它们支持的所有计划的信息。
• 适当授权的Synctera员工可以查看信息。

根据敏感性进一步限制信息。

• 某些数据集受到高度限制。
• 在仪表板和支持数据集中，PII数据被屏蔽、标记化或删除。

所有这些权限的基础是Metabase的沙箱模型，该模型“开箱即用”支持多租户。这样，来自不同组织的人——Synctera、银行合作伙伴和客户——可以使用相同的仪表板，但信息会根据每个组织自动限制。

Synctera还使用官方集合和问题来帮助人们找到与他们活动领域最相关的内容。

结果

Synctera团队最初的目标是用一个性能优良、吸引人、功能齐全、成本效益高且支持公司品牌的产品来取代之前的解决方案。

Metabase以下方式改善了Synctera的数据文化

• 允许他们的外部客户进行自己的分析。
• 使他们的内部客户能够进行临时分析。
• 由于分析师现在可以共享人们可以构建和扩展的仪表板，而不是来回迭代，因此减少了临时请求的数量。

Synctera团队特别重视Metabase的技术支持。

给其他人的建议

• 仔细阅读文档。它相当全面。
• 仔细考虑你将如何帮助人们实施警报。
• 制定仪表板可见性和生命周期的计划：使用工具清除未使用的内容。或者，降低内容的可见性。