如何构建销售团队真正会用的销售仪表盘

大多数销售仪表盘都被忽视了。

它们的构建是为了在季度业务回顾 (QBR) 中看起来不错，而不是为了帮助某人完成一笔交易。销售代表说他们想要仪表盘，但他们真正想要的是答案：给谁打电话、哪些交易卡住了，以及他们离定额有多近。

事实是，很多销售仪表盘是由从未卖过任何东西的人构建的。结果是：没人查看的绩效指标，没人信任的图表，以及没人打开的工具。

如果你想要一个能被使用的仪表盘，那就从简单开始，快速构建，并认真倾听。然后进行迭代。因为使用率比需求文档更重要。

查看一个在 Metabase 中构建的实时销售团队仪表盘。

为什么大多数销售仪表盘都被忽视

销售仪表盘常常最终沦为装饰品：看起来不错，但被团队所忽视。原因如下：

• 它们只报告，不提供支持：对季度业务回顾 (QBR) 有用，但对日常工作毫无价值
• 虚荣指标无处不在：有总销售管道，但不知道哪些交易在实际推进
• 它们变得过时：数据是导出的，没有实时更新
• 它们无法探索：销售代表无法深入研究自己的数据

如何构建一个销售团队真正会使用的仪表盘

以下是真正有效的方法：

• 从实际问题开始：什么拖慢了我们的速度？交易在哪里停滞不前？谁需要帮助？
• 将加载时间保持在 3 秒以内：速度是基本要求
• 优先考虑行动：如果图表不能改变行为，就去掉它
• 为自助服务而构建：销售代表应该能够自己回答问题，而无需寻求帮助

能够帮助人们完成工作的仪表盘才会被使用。其他的都是噪音。

销售团队仪表盘的 10 个顶级指标及其计算方法

从宏观指标开始，以了解整体表现。然后按销售代表或阶段进行细分，以发现需要关注的地方。

1. 按阶段划分的销售管道

重要性： 显示交易在销售漏斗中的位置，并帮助识别瓶颈。在 Metabase 中，您可以钻取到每个阶段以查看相关的交易。

如何构建： 按 stage_name 对交易进行分组，计算或求和 deal_amount。

2. 已成交收入

重要性： 跟踪一段时间内的实际销售成果。

如何构建： 筛选 stage = 'Closed-Won'，按 closed_at 的月份分组，求和 deal_amount。

3. 机会赢单率

重要性： 衡量效率——有多少机会转化为已成交的交易。

如何构建： 赢单数 / (赢单数 + 输单数) 按月份或销售代表分组。

4. 平均交易规模

重要性： 较大的交易可能会扭曲收入——跟踪趋势和销售代表的表现。

如何构建： AVG(deal_amount) 按月份或销售代表分组。

5. 销售周期长度

重要性： 帮助识别销售漏斗中的延迟，并更准确地进行预测。

如何构建： 对已成交的交易，计算 DATEDIFF(closed_at, created_at) 的平均值。

6. 销售代表的定额完成率

重要性： 跟踪个人表现与目标的对比。

如何构建： 将交易数据与 quota 表连接，比较 SUM(closed_won_amount) 与目标。

7. 销售管道贡献（按来源或销售代表）

重要性： 了解是哪些人或哪些渠道在为您的销售漏斗输送机会。

如何构建： 按 source 或 rep 分组，求和 deal_amount。

8. 阶段间转化率

重要性： 查看交易在销售漏斗中哪个环节流失。

如何构建： 使用漏斗图显示一段时间内每个阶段过渡的交易数量。

9. 佣金预测（实时）

重要性： 这是许多销售团队查看最多的仪表盘。它与个人利益相关并能驱动行动。

如何构建： 交易金额 * 概率 * 佣金率。按销售代表筛选，并按成交月份分组。

10. 预期下一订单

重要性： 通过显示可能很快再次购买的客户，帮助销售代表优先安排跟进。

如何构建： 使用 expected_close_date 来识别未来 7-14 天内将要成交的交易。或者，可以根据客户的复购历史来构建。

帮助您的销售团队采用自助式分析

如果一个仪表盘需要提交工单才能更新，那么它就不会被使用。销售团队需要他们可以自己调整而无需帮助的工具。

Metabase 可以轻松地

• 使用可视化查询构建器在没有 SQL 的情况下进行构建
• 添加日期、销售代表和阶段的筛选器
• 点击图表以钻取到原始数据
• 当指标超过阈值时设置提醒

Metabase 帮助您在几分钟内从问题到图表。构建一次，与团队共享，让他们自己探索。

探索一个真实的销售团队仪表盘或开始使用 Metabase。