如何构建销售团队真正会用的销售仪表盘

大多数销售仪表板都会被忽略。

它们是为了在QBR（季度业务回顾）中看起来不错而创建的，而不是为了帮助某人完成交易。销售代表说他们想要仪表板——但他们真正想要的是答案：给谁打电话，什么停滞了，他们距离配额还有多远。

事实是，许多销售仪表板是由从未销售过任何东西的人创建的。结果是：没人查看的绩效指标，没人信任的图表，没人打开的工具。

如果你想要一个会被使用的仪表板，那就从简单的开始，快速构建，并认真倾听。然后迭代。因为使用量总是胜过需求。

查看一个使用 Metabase 构建的 实时销售团队仪表板。

为什么大多数销售仪表板被忽略

销售仪表板通常沦为装饰品：看起来不错，但被团队忽略。以下是原因：

• 它们报告，而非支持：适合QBR，但对日常工作无用
• 虚荣指标随处可见：总销售管道，但不知道实际进展情况
• 它们会过时：数据导出，没有实时更新
• 它们不可探索：销售代表无法深入了解自己的数据

如何构建一个销售团队会实际使用的仪表板

以下是真正有效的方法：

• 从真实问题开始：什么在拖慢我们的速度？哪些交易停滞不前？谁需要帮助？
• 保持加载时间在3秒以内：速度是基本要求
• 优先考虑行动：如果一个图表不能改变行为，就去掉它
• 构建自助服务：销售代表应该能够自己回答问题，而无需寻求帮助

能够帮助人们完成工作的仪表板才会被使用。其他都是噪音。

面向销售团队仪表板的10个顶级指标及其计算方法

从宏观指标开始，了解整体绩效。然后按销售代表或阶段进行细分，以发现需要关注的地方。

1. 按阶段划分的销售管道

重要性：显示交易在漏斗中的位置，并有助于识别瓶颈。在 Metabase 中，你可以深入了解每个阶段以查看底层交易。

如何构建：按 stage_name 对交易进行分组，计算或求和 deal_amount。

2. 已成交的收入

重要性：追踪随时间推移的实际销售结果。

如何构建：筛选 stage = 'Closed-Won'，按 closed_at 月分组，求和 deal_amount。

3. 机会获客率

重要性：衡量效率——多少机会转化为已成交。

如何构建：按月或按销售代表分组的 closed_won_count / (closed_won_count + closed_lost_count)。

4. 平均交易规模

重要性：更大的交易会影响收入——追踪趋势和销售代表的绩效。

如何构建：按月或按销售代表分组的 AVG(deal_amount)。

5. 销售周期长度

重要性：有助于识别销售漏斗中的延迟，并更准确地预测。

如何构建：已成交交易的 DATEDIFF(closed_at, created_at) 平均值。

6. 按销售代表划分的配额达成率

重要性：追踪个人绩效与目标的对比。

如何构建：将交易数据与 quota 表连接，比较 SUM(closed_won_amount) 与目标。

7. 销售管道贡献（按来源或销售代表）

重要性：了解哪些人或哪些渠道为你的销售管道提供支持。

如何构建：按 source 或 rep 分组的 deal_amount 总和。

8. 阶段到阶段的转化率

重要性：查看交易在销售漏斗中从哪里流失。

如何构建：漏斗图，显示每个阶段转换的交易数量随时间的变化。

9. 佣金预测（实时）

重要性：这是许多销售团队查看最多的仪表板。它与个人相关并推动行动。

如何构建：将 deal_amount * probability * commission_rate 相乘。按销售代表筛选并按成交月份分组。

10. 下一笔预期订单

重要性：通过显示可能很快再次购买的客户，帮助销售代表优先进行外联。

如何构建：使用 expected_close_date 来识别在接下来的7-14天内成交的交易。可选地，基于复购历史。

帮助您的销售团队采用自助式分析

如果一个仪表板需要工单才能更新，那它就不会被使用。销售团队需要可以自行调整的工具。

Metabase 使以下操作变得容易：

• 使用可视化查询生成器，无需 SQL 即可构建
• 添加日期、销售代表和阶段的筛选器
• 点击图表以深入了解原始数据
• 设置提醒，当指标跨越阈值时

Metabase 帮助您在几分钟内将问题转化为图表。构建一次，与团队共享，并让他们进行探索。

探索真实的销售团队仪表板或通过开始使用 Metabase。