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什么是嵌入式分析？
Alex Yarosh
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简单来说，嵌入式分析就是将图表、指标或报告显示在您的产品内部，而不是让用户跳转到另一个独立工具。这并非新鲜事物，但它正逐渐成为SaaS和商业应用程序的必备功能。用户希望在需要时能够获取数据——最好是无需向您的团队中的任何人请求自定义报告。
本指南内容
- 更清晰地了解嵌入式分析的实际构成
- 它为何重要（对您的用户和您的业务而言）
- 常见用例
- 如何通过自建或购买实现
- 过程中需要注意的事项
简而言之：嵌入式分析概述。
| 主题 | 总结 |
|---|---|
| 什么是嵌入式分析？ | 嵌入式分析意味着将数据可视化、图表和报告直接集成到您的产品中，以便用户无需离开应用程序即可分析和操作数据。它提供了与SaaS平台用户体验紧密集成的实时交互式分析。 |
| 主要功能 | 从带筛选器的静态仪表板到功能齐全的交互式工具，允许用户向下钻取、构建自定义分析或按需提出数据问题。白标功能确保与应用程序的外观和感觉无缝集成。 |
| 嵌入式分析对用户和业务的益处 | 使用户能够自助服务分析，从而在工作流程中做出更快的、更好的决策——无需等待数据团队。对企业而言，它能提高客户参与度，降低客户流失率，区分产品，创造新的收入来源，并简化仪表板管理以实现可扩展性。 |
| 用例 | 适用于需要频繁进行数据驱动决策的SaaS，例如医疗保健患者结果、电子商务销售和留存、金融科技投资组合分析、营销活动绩效。关键主题：减少临时报告请求，缩短价值实现时间，功能采用，大规模定制。 |
| 与传统BI的区别 | 嵌入式分析实时在产品内部提供答案，使用户无需依赖需要数据团队参与且可能减慢决策速度的独立BI工具即可自助服务。 |
| 选择解决方案 | 评估价值实现时间、集成模式、可扩展性、安全功能（行级权限、范围过滤器）和定价模式（按用户、查询或仪表板）。理想情况下，应使非工程团队能够管理分析内容。 |
| 总结 | 嵌入式分析现在已成为SaaS的必备功能，它为用户提供了智能的应用内数据访问，赋能了用户和企业。适当规划安全、数据治理和可扩展性，可确保成功的嵌入式分析体验，从而提高客户留存率、收入和参与度。 |
让我们开始吧。
什么是嵌入式分析？
假设您为管理营销活动构建了一个SaaS平台。您的客户正在安排邮件、跟踪参与度并管理细分。在某个时候，他们会问：我的营销活动有效吗？他们将希望看到有关打开率、点击率、参与度趋势的数据，并基于这些数据做出决策。
嵌入式分析意味着直接在您的产品中为客户提供他们的数据——以及探索数据的工具。
嵌入式分析的主要功能
嵌入式分析让您的用户可以直接在产品中看到他们的数据，而这在实践中可能意味着多种形式：从带有部分筛选器的预定义静态仪表板，到允许用户向下钻取和探索的图表，再到允许用户提出自己问题并构建自己分析的交互式工具。
交互性是这里的秘密武器。如果您让人们探索自己的数据，它将使您的分析从一个显示数据的场所变成一个帮助用户使用数据的场所：而不是显示一个静态指标，如“CTR=12%”，而是让人们能够提问，“上个月的CTR是多少？按营销活动来看呢？”——并能在不离开您的应用程序或寻求帮助的情况下获得答案。
由于您将这些工具放在产品中，因此白标至关重要：您的用户不应该知道背后有独立的分析工具。它应该感觉像是他们已经在使用的应用程序的一部分，包括字体、颜色、徽标，甚至交互流程，以实现无缝体验。
嵌入式分析有哪些好处？
对您的用户
如果您的产品是某人工作流程的一部分，他们很可能正在使用它来做决策。没有嵌入式分析，您的用户会依赖他们组织中的其他人——通常是分析师或运营人员——来提取数字、构建仪表板或回答基本问题。
通过将分析嵌入您的产品，您可以让用户
- 自助服务获取简单答案，无需询问他人或学习SQL
- 更快地做出更好的决策，因为数据就在他们需要的时候可用
这种转变赋予了终端用户权力，尤其是在决策发生迅速的工具中，如CRM、支持平台或电子商务工具，因此人们可以从“我不知道这是否有效”转变为“是的，而且原因如下”，而无需离开您的应用程序。
对您的业务
- 数据集成越深入，您的工具就越深入（哈哈）到用户的日常工作流程中，这会带来长期参与度和较低的客户流失率。
- 嵌入式分析还可以区分您的产品与竞争对手：一旦用户习惯了内置的自助服务答案，他们就不太可能满足于那些让他们需要去其他地方获取信息的工具。
- 分析也是一种强大的创收方式。您可以将其作为高级产品的一部分，并将高级报告和自定义仪表板作为付费功能。
- 使用嵌入式分析工具可以让您更快地行动，更轻松地扩展，并将仪表板和指标的所有权转移给非工程团队。
嵌入式分析的用例是什么？
嵌入式分析可以出现在用户需要访问数据的任何地方，但在那些紧密贴合业务流程且人们依赖数据进行频繁、日常决策的SaaS产品中尤其有用。
一些例子
- 医疗保健平台使用嵌入式分析直接在其护理门户中跟踪患者结果或资源利用情况。
- 电子商务平台可以在供应商仪表板中直接展示热门产品、客户留存趋势或营销活动绩效等见解。
- 金融科技应用程序为用户提供支出、风险敞口或投资组合绩效的实时可见性。
- 营销SaaS平台展示渠道投资回报率、受众参与度或营销活动提升效果。
具体的用例可能有所不同，但有一些共同的主题在所有用例中都显现出来
- 减少临时数据请求。如果客户可以在您的产品内部探索自己的数据，那么他们就不需要每次想要报告时都联系您的（或他们的）数据团队。
- 缩短价值实现时间。如果您的产品旨在改进某项内容——例如点击率、配送时间或转化率——您希望用户尽快看到这一点，而应用内分析可以立即形成这种反馈循环。
- 推动高价值功能的采用。位置恰当的分析可以突出显示有效的功能、未充分利用的功能，并鼓励用户更深入地探索您的产品。
- 无需定制开发即可支持更多客户。嵌入式分析可以轻松地为每个客户提供他们自己的范围限定的仪表板，而无需启动单独的报告。这在您希望大规模提供个性化见解的多租户环境中尤其有用。
了解数字学习平台如何为教育工作者实施Metabase嵌入式分析，并将支持请求减少了87%。
嵌入式分析与BI有什么区别？
嵌入式分析是传统BI（即“商业智能”）的替代方案。在传统BI中，如果某人想提出一个数据问题——例如，那个电子邮件的CTR是多少——他们必须经历几个步骤：让数据人员设置集成；等待数据人员提取数字并构建仪表板；去一个独立的BI工具查看结果——在此过程中会有一些（或很多）来回沟通。这会减慢决策速度，并使数据团队陷入一次性请求的泥潭。归根结底，这是别人工具中的别人仪表板。
另一方面，嵌入式分析使您的用户能够在需要时——在您的产品内部——获得所需数据。这是您的用户在您的产品中实时回答自己的问题。
如何实施嵌入式分析？
要为您的产品添加嵌入式分析，您首先需要决定用户应该能够用它做什么。您期望用户问什么问题？他们只需要了解使用情况吗？他们想按团队或营销活动细分绩效吗？这有助于界定UI和数据复杂性。
嵌入式分析方法
- Iframe：这是最省事的路径。您可以采用现有的分析产品（如Metabase、Tableau或Sisense），然后像嵌入YouTube视频一样将其嵌入到您的应用程序中，并添加一些样式。这是一个（相对）快速、（相对）轻松的方法，因此它是一个很好的起点。缺点是它不允许高级定制。
- SDK：一种更灵活的方法。通过JavaScript SDK或前端组件（如Metabase React SDK），您可以精确选择想要嵌入的各个组件。
- 自建：最可定制（也是最耗费工程资源）的选项。您通过API查询分析引擎，并在其之上构建自己的UI。最适合拥有强大前端资源和非常具体UX要求（用户体验要求）的团队。
了解一家电子商务平台如何使用Metabase嵌入式分析SDK，在不到30天内从零起步，为其实时报告构建了概念验证，仅用了一名开发人员。
需要注意的事项
- 从一开始就考虑安全：您的用户应该只能看到“他们的”数据，因此您需要相应地设置权限。不要把这件事拖到最后一刻——权限通常是嵌入式分析中最棘手的部分。
- 确保性能和可靠性：当报告成为您应用程序的一部分时，如果报告缓慢或中断，用户会责怪您，因此请确保您的嵌入式分析解决方案能够处理负载。
- 处理治理和维护：一旦仪表板进入您的产品，它们就不再仅仅是内部工具了。您需要一个流程来版本控制、对更改进行QA，并确保定义保持一致（“活动用户”的定义是什么？）。如果您有数据团队，请尽早让他们参与进来。如果没有，可以考虑任命一名产品经理或技术负责人作为事实的来源。
实施嵌入式分析的挑战
嵌入式分析理论上是一个好主意，但在实践中，您可能会遇到一些现实世界的障碍
集成
当然，技术上您可以在一个下午将iframe嵌入到您的应用程序中。但首先要让您的数据显示出来（并让正确的数据为正确的用户显示），并使UX感觉像是您产品的一部分，这需要更多努力。您需要连接身份验证，设置用户级别的权限，并调整样式。
有帮助的提示：从小处着手。先选择一个报告进行嵌入，并将其视为一次范围限定的功能发布。用它来验证集成模式，然后再进行扩展。
安全与合规
您需要确保用户无法访问他们不应看到的数据，并且您的系统能够正确记录、隔离和限定数据范围。尤其是在医疗保健或金融等行业，嵌入式分析必须与您正在遵循的合规框架相协调。
有帮助的提示：选择支持行级安全、范围限定嵌入和审计日志记录的工具。
可扩展性
即使只有一小部分用户使用报告，如果允许人们自行探索数据，负载也会急剧增加。一些编写不佳的查询会很快导致系统崩溃。
有帮助的提示：在进行数据建模时要考虑到分析：尽可能使用预聚合表，为筛选器和日期范围设置合理的限制，并尽早监控性能。您不希望分析成为减慢您应用程序速度的原因。
供应商锁定
一旦您选择了一个嵌入式分析供应商，就很难更换，尤其是当您使用SDK等更高级的嵌入方法时，因此您需要尽量减少将来需要从头开始重建所有内容的风险。
有帮助的提示：选择一个稳定、文档齐全且积极维护的产品。
如何选择嵌入式分析解决方案？
如果您不打算自己构建一切（而且大多数团队都不应该），那么您需要评估专为嵌入式用例构建的平台。以下是在评估您的选择时需要注意的事项
- 价值实现时间。您需要评估从数据→图表→嵌入到您应用程序的视图的易用性。寻找一个能够让您一开始就能快速上手，但又不会在您的需求增长时限制您的解决方案。
- 集成。根据您的定制需求和内部工程专业知识，在iframe嵌入、SDK或更定制化的构建之间进行选择。
- 可扩展性。今天您可能只想展示一两个仪表板。但下个季度呢，当销售部门要求为每个客户提供自定义报告时？该工具是否支持增长，无论是数据量还是用户群？
- 安全性。确保解决方案支持行级权限、用户特定筛选以及交互式探索——最好是无需您从头重写一切。如果您的非工程团队（如产品运营或数据团队）可以直接管理内容，则更佳。
- 定价。一些供应商按查看者收费，一些按查询量收费，一些按仪表板数量收费。根据您的用户群和使用模式，事情可能会迅速变得昂贵。如果您计划允许交互式探索，请特别注意基于使用量的定价。一些高级用户会迅速累积成本。
结论
Metabase的嵌入式分析为所有用例提供了解决方案，无论您是在产品中需要一个基本的仪表板，还是需要高度定制和深度集成的分析。从免费的基础静态嵌入开始，或开始免费试用以获得白标交互式分析。
