Synctera 使用 Metabase 提升客户满意度和自助分析能力。

挑战： 在使用 Metabase 之前，Synctera 使用了一个缓慢的商业智能解决方案，该方案缺乏客户自助服务功能，并且技术支持很差。

解决方案： Metabase 使 Synctera 及其客户都能够提出自己的问题，并改善了他们自助数据文化。

结果： Metabase 提高了客户满意度，增加了自助分析功能，并为他们的分析师节省了大量时间。

“Metabase 是我尝试了十多年后能够成功部署的第一个自助仪表板平台。它真正面向客户，以最终用户为中心。”

Dave Holmes-Kinsella
Synctera 数据科学主管。

为什么选择 Metabase？

在 Metabase 之前，Synctera 团队使用的另一个商业智能解决方案不够高效，并且不便于人们自助解决数据问题。

转折点是 Synctera 的首席执行官尝试使用一个面向客户的仪表板，并对一个需要 14 秒才能渲染的交叉表（透视表）表示强烈不满。Synctera 的首席技术官从以往的经验中熟悉 Metabase，并决定对其进行评估。他们最终选择了 Metabase，因为它

• 性能优越
• 基于浏览器
• 易于配置和维护
• 用户友好且简单（专注于交付解决方案，而不是调整颜色）
• 经济高效
• “当时我们并不知道，但支持的水平，” Dave 说。

Synctera 团队有一套基础仪表板，他们需要从先前的解决方案迁移过来，以支持运营和监管报告。他们还希望为客户提供解决自己问题的能力。

数据

Synctera 处理银行数据，并由 云原生账本提供支持。这些数据包括交易、账户和最终用户的信息，以及与争议、欺诈和合规活动相关的信息。数据源自其运营系统，这些系统都在 PostgreSQL 上运行，并定期 ETL 到 BigQuery。一部分数据是实时的，直接从 PostgreSQL 报告。

他们维护了一系列中间表，执行三项任务

• 重塑数据以供后续使用。
• 提供详细级别数据以供深入分析。
• 为顶级仪表板提供摘要和指标。

通过保持对数据的完全可见性，Synctera 团队确保他们能够满足任何仪表板中摘要到钻取的需求。这种方法有助于他们避免“相互冲突的电子表格”，即不同的人使用不同的工具以不同的方式计算指标。

Synctera 团队如何使用 Metabase

Synctera 团队主要通过三种方式使用 Metabase

• 他们的 面向客户的产品 Synctera Insights 是一个高管仪表板，显示各种指标的业务增长和项目绩效。
• 他们的内部产品是一个仪表板，允许他们的运营团队管理支付流程，跟踪账户余额，并监控案件（欺诈、争议、调查）活动，以用于风险和合规目的。
• 他们的临时请求来自公司内部的风险和合规团队，或者来自他们的客户和银行合作伙伴。

Synctera 的数据团队构建了最初的仪表板，大多数员工都在使用。对于产品健康指标，产品经理为各自的产品构建了仪表板。

Synctera 团队运行多个 Metabase 实例 - 一个主要的内部 Metabase 和一个外部 Metabase。面向外部的 Metabase 几乎完全基于图形，以支持 多租户。在内部，他们通常通过 SQL 查询开始。一旦与目标受众达成合理的一致，他们就会构建数据表以提高性能。

Synctera 采用多层安全方法，确保只有必要人员才能访问所需数据，以完成他们的工作。

Synctera 使用 Metabase 的安全模型以多种方式管理仪表板访问

• 全局可访问的内容，为有权访问系统的人员设计。
• 特定于 Synctera 银行合作伙伴的银行可访问内容。
• 组织内部可用的团队内容。例如，银行合作伙伴可以为其自己的团队创建和共享内容；这些仪表板对组织外的人员是不可见的。

Synctera 基于共享视图管理数据访问

• 客户可以看到有关他们自己项目的信息。
• 银行可以看到有关他们支持的所有项目的信息。
• 获得适当授权的 Synctera 员工可以看到信息。

信息还会根据敏感性进行限制

• 某些数据集受到严格限制。
• PII 数据在仪表板和支持的数据集中被屏蔽、标记或删除。

所有这些权限的基础是 Metabase 的 数据隔离模型，其行和列级别安全“开箱即用”地支持多租户。通过这种方式，来自不同组织（Synctera、银行合作伙伴和客户）的人员可以使用相同的仪表板，但信息会自动根据每个组织的需要进行范围限定。

Synctera 还使用 官方集合和问题来帮助人们找到与其活动范围最相关的内容。

成果

Synctera 团队的初步目标是用一个性能优越、有吸引力、功能齐全、经济高效且支持公司品牌的产品来取代之前的解决方案。

Metabase 在以下方面改善了 Synctera 的数据文化

• 允许其外部客户进行自己的分析。
• 使他们的内部客户能够进行临时分析。
• 减少了临时请求的数量，因为分析师现在可以共享一个人们可以构建和扩展的仪表板，而不是来回迭代。

Synctera 团队特别重视 Metabase 的技术支持。

给其他人的建议

• 仔细阅读文档。它非常全面。
• 仔细考虑如何帮助人们实现警报。
• 制定仪表板可见性和生命周期计划：使用工具来清除未使用的内容。或者，降低内容的可视性。