Synctera 使用 Metabase 提升客户满意度并改进自助分析。

挑战：在使用 Metabase 之前，Synctera 使用的 BI 解决方案速度慢，缺乏客户自助服务功能，并且技术支持不佳。

解决方案：Metabase 让 Synctera 和他们的客户都能够提出自己的问题，并改善了他们的自助数据文化。

结果：Metabase 提高了客户满意度，增加了自助分析能力，并为他们的分析师节省了大量时间。

“Metabase 是我在尝试了十多年之后，首次成功部署的自助仪表板平台。它真正面向客户，并以终端用户为中心。”

Dave Holmes-Kinsella
Synctera 数据科学主管。

为什么选择 Metabase？

在 Metabase 之前，Synctera 团队使用另一个 BI 解决方案，其性能不足以满足他们的需求，并且不便于人们自助解决数据问题。

转折点发生在 Synctera 的首席执行官尝试使用他们面向客户的仪表板之一，并对一个交叉表（数据透视表）需要 14 秒才能渲染完成表示强烈不满。Synctera 的首席技术官之前对 Metabase 有所了解，于是他们决定进行评估。最终他们选择了 Metabase，因为它的优点包括：

• 性能优越
• 基于浏览器
• 易于配置和维护
• 用户友好且简单（专注于交付解决方案，而不是调整颜色）
• 成本效益高
• 戴夫说：“我们当时并不知道，还有它的支持水平。”

Synctera 团队需要将一套基本的仪表板从之前的解决方案迁移过来，以用于运营和法规报告。他们还希望为客户提供回答自己问题的能力。

数据

Synctera 处理银行数据，由云原生账本支持。这些数据包括交易、账户和终端用户信息，以及与争议、欺诈和合规活动相关的信息。数据来源于他们的运营系统（全部运行在 PostgreSQL 上），并定期 ETL 到 BigQuery。部分数据是实时数据，直接从 PostgreSQL 报告。

他们维护一系列中间表，执行三项任务

• 重塑数据以供后续使用。
• 为深入分析提供详细级别数据。
• 为顶级仪表板提供摘要和指标。

通过对数据保持完全可见性，Synctera 团队确保他们可以在任何仪表板中实现从摘要到钻取的旅程。这种方法有助于他们避免“相互竞争的电子表格”，即不同的人使用不同的工具以不同的方式计算指标。

Synctera 团队如何使用 Metabase

Synctera 团队主要通过三种方式使用 Metabase

• 他们的面向客户的产品 Synctera Insights 是一个执行仪表板，显示业务增长和各种指标的程序绩效。
• 他们的内部产品是一个仪表板，允许他们的运营团队管理支付流程、跟踪账户余额并监控案例（欺诈、争议、调查）活动以进行风险和合规目的。
• 他们的临时请求来自公司内部的风险和合规团队，或来自他们的客户和银行合作伙伴。

Synctera 的数据团队构建了最初的仪表板，供大多数员工使用。对于产品健康指标，产品经理为其各自的产品构建了仪表板。

Synctera 团队运营着多个 Metabase 实例——一个主要的内部 Metabase 和一个外部 Metabase。外部 Metabase 几乎完全基于图形，以支持多租户。在内部，他们通常从 SQL 提问开始。一旦与目标受众达成合理一致，他们就会将数据构建成表以提高性能。

Synctera 采用多层安全方法，以确保正确的数据（且仅正确的数据）可供需要信息来完成工作的人员使用。

Synctera 使用 Metabase 的安全模型以多种方式管理仪表板访问

• 全局可访问内容，专为所有系统访问者设计。
• 银行可访问内容，特定于 Synctera 的银行合作伙伴。
• 团队内容可在组织内部使用。例如，银行合作伙伴可以为其自己的团队创建和共享内容；这些仪表板对该组织以外的人员不可见。

Synctera 以共享视图的方式管理数据访问

• 客户可以查看其自身计划的信息。
• 银行可以查看其支持的所有计划的信息。
• 获得适当授权的 Synctera 员工可以查看信息。

信息还根据敏感度进行额外限制

• 某些数据集受到高度限制。
• 个人身份信息（PII）数据在仪表板和支持数据集中被遮蔽、标记化或删除。

所有这些权限的基础是 Metabase 的数据隔离模型，它具有行级和列级安全性，支持“开箱即用”的多租户。通过这种方式，来自不同组织——Synctera、银行合作伙伴和客户——的人员可以使用相同的仪表板，但信息会根据每个组织自动进行适当的范围限定。

Synctera 还使用官方集合和问题来帮助人们找到与其活动领域最相关的内容。

成果

Synctera 团队的最初目标是用一个性能优越、引人注目、功能齐全、成本效益高且支持公司品牌的新解决方案取代旧方案。

Metabase 通过以下方式改善了 Synctera 的数据文化

• 允许其外部客户执行自己的分析。
• 使其内部客户能够进行临时分析。
• 减少了临时请求的数量，因为分析师现在可以共享一个人们可以基于此构建和扩展的仪表板，而不是来回迭代。

Synctera 团队特别重视 Metabase 的技术支持。

给其他人的建议

• 仔细阅读文档。它非常全面。
• 仔细考虑如何帮助人们实施警报。
• 制定仪表板可见性和生命周期计划：使用工具清除未使用的内容。或者，降低内容的可见性。