Synctera 使用 Metabase 提升客户满意度和自助式分析能力。

挑战： 在使用 Metabase 之前，Synctera 使用的 BI 解决方案速度缓慢，缺乏客户自助服务能力，并且技术支持不佳。

解决方案： Metabase 使 Synctera 及其客户能够自行提问，并提升了他们的自助数据文化。

成果： Metabase 提升了客户满意度，增强了自助分析能力，并为他们的分析师节省了大量时间。

“Metabase 是我十多年来尝试部署的第一个自助式仪表板平台。它真正面向客户，并以最终用户为中心。”

Dave Holmes-Kinsella
Synctera 数据科学负责人。

为何选择 Metabase？

在使用 Metabase 之前，Synctera 团队使用的另一个 BI 解决方案性能不足，并且未能让用户轻松地自助查询数据。

转折点发生在 Synctera 的 CEO 尝试使用一个面向客户的仪表板时，他对一个交叉表（透视表）需要 14 秒才能渲染完成表示强烈不满。Synctera 的 CTO 曾有 Metabase 的使用经验，于是他们决定评估它。最终他们选择了 Metabase，因为它：

• 性能卓越
• 基于浏览器
• 易于配置和维护
• 用户友好且简单（专注于提供解决方案，而非调整颜色）
• 性价比高
• 戴夫说：“当时我们并不知道，但它提供了出色的支持。”

Synctera 团队有一套基础的仪表板，需要从之前的解决方案迁移过来，以支持运营和法规报告。他们还希望为客户提供自行回答问题的能力。

数据

Synctera 处理银行数据，由云原生账本支持。这些数据包括交易、账户和终端用户信息，以及与争议、欺诈和合规活动相关的信息。数据来源于其所有运行在 PostgreSQL 上的运营系统，并定期通过 ETL 导入 BigQuery。一部分数据是实时数据，直接从 PostgreSQL 报告。

他们维护一系列中间表，用于执行三项任务

• 重塑数据以供后续使用。
• 提供详细级别数据以进行深度分析。
• 为高层仪表板提供摘要和指标。

通过保持对数据的完全可见性，Synctera 团队确保他们可以在任何仪表板中实现从摘要到钻取的旅程。这种方法有助于他们避免“Excel 表格之争”，即不同人员使用不同工具导致指标计算方式不同。

Synctera 团队如何使用 Metabase

Synctera 团队主要通过三种方式使用 Metabase

• 他们的面向客户产品 Synctera Insights 是一个高管仪表板，显示业务增长和各种指标的计划绩效。
• 他们的内部产品是一个仪表板，允许运营团队管理支付流程、跟踪账户余额并监控案件（欺诈、争议、调查）活动，以实现风险和合规管理。
• 他们的临时请求来自公司内部的风险和合规团队，或来自他们的客户和银行合作伙伴。

Synctera 的数据团队构建了最初的仪表板，供大多数员工使用。对于产品健康指标，产品经理为其各自的产品构建了仪表板。

Synctera 团队运行着多个 Metabase 实例——一个主要的内部 Metabase 和一个外部 Metabase。面向外部的 Metabase 几乎完全基于图形，以支持多租户。在内部，他们通常从 SQL 查询开始。一旦与目标受众达成合理的一致，他们就会将数据构建成表格以提高性能。

Synctera 采用多层安全方法，以确保需要信息来完成工作的人员能够获取正确的数据——且仅限于正确的数据。

Synctera 通过多种方式管理仪表板访问，使用 Metabase 的安全模型

• 全局可访问内容，专为任何可访问系统的人员设计。
• 仅限 Synctera 银行合作伙伴可访问的内容。
• 团队内容在组织内部可用。例如，银行合作伙伴可以为其自己的团队创建和共享内容；这些仪表板对该组织外部的人员不可见。

Synctera 基于共享视图管理数据访问

• 客户可以查看有关其自身项目的信息。
• 银行可以查看由他们支持的所有项目的信息。
• 获得适当授权的 Synctera 员工可以查看信息。

信息还根据敏感度进行额外限制

• 某些数据集受到高度限制。
• 个人身份信息（PII）数据在仪表板和支持数据集中进行遮蔽、标记化或编辑。

支撑所有这些权限的是 Metabase 的沙盒模型，该模型“开箱即用”地支持多租户。通过这种方式，来自不同组织——Synctera、银行合作伙伴和客户——的人员可以使用相同的仪表板，但信息会根据每个组织自动进行适当的范围限定。

Synctera 还使用官方集合和问题，帮助人们找到与其活动领域最相关的内容。

成果

Synctera 团队的最初目标是用一个性能卓越、吸引人、功能齐全、性价比高且支持公司品牌的解决方案来取代之前的方案。

Metabase 通过以下方式改善了 Synctera 的数据文化

• 允许其外部客户自行进行分析。
• 使其内部客户能够进行临时分析。
• 减少了临时请求的数量，因为分析师现在可以共享一个人们可以基于其构建和扩展的仪表板，而无需来回迭代。

Synctera 团队特别重视 Metabase 的技术支持。

对其他人的建议

• 仔细阅读文档。它非常全面。
• 仔细思考如何帮助人们实现警报。
• 制定仪表板可见性和生命周期计划：使用工具清除未使用的内容，或降低内容的可见性。