QuickBooks 是许多企业首选的会计系统，但就 QuickBooks 的分析而言，它并非为灵活的报告而设计。如果您需要从 QuickBooks 数据中获得更深入的洞察，可以使用 Metabase 来探索、合并和分析您的 QuickBooks 数据。
聚焦正确的 QuickBooks 数据
从基本要素开始：客户、销售订单、发票和付款。这些是您业务的基础，也是 QuickBooks 分析的基础。有些企业可能还需要采购订单，但请抵制拉入所有可用数据点的冲动（数据点很多）。取而代之的是，在 Metabase 中使用本地数据库和 ETL/ELT 来构建您的 QuickBooks 数据，创建一个清晰、可查询的模型。
跟踪趋势和随时间发生的变化
QuickBooks 报告难以分析历史趋势，使得难以发现收入和支出的长期模式。通过 Metabase，您可以
- 构建 销售仪表板，以比较不同时间段的销售订单和发票。
- 识别关键趋势，例如单位成本上升或客户购买行为的变化。
- 跟踪数月和多年的业绩变化，以了解业务增长。
尽早发现 QuickBooks 数据中的异常
来自关键客户的收入突然下降是一个问题，尤其是在发现得太晚的情况下。Metabase 可以让您监控客户收入趋势，并在减缓影响您的业务之前发出警报。如果某位客户的支出下降，您的 QuickBooks 数据不会告诉您原因，但它会告诉您应该联系谁。有时，一次快速的谈话可以在为时已晚之前挽救一段业务关系。
不要仅仅复制 QuickBooks 报告
企业常犯的一个最大错误是什么？试图在 Metabase 中重新创建 QuickBooks 的损益表。虽然验证数据很重要，但 Metabase 的目的不是取代 QuickBooks，而是增强您的 QuickBooks 分析。
使用 Metabase 来
- 跟踪客户消费放缓和收入变化。
- 识别表现最佳的产品和服务。
- 分析标准 QuickBooks 报告范围之外的收入趋势。
您越依赖数据透视表，就越是在复制 QuickBooks 已有的功能。相反，专注于从您的 QuickBooks 数据中解锁新的洞察，以驱动更明智的业务决策。
观看此视频，了解 Dan 在 Metabase 中展示他的 QuickBooks 数据仪表板。
这是 Dan 展示的仪表板。