BI 仪表板最佳实践
了解如何制作出色的商业智能仪表板。
在 Metabase 中，仪表板是您可以在网格中组织图表和文本卡片的页面。有关基础知识，请查看我们关于创建仪表板的文档。本文涵盖了有关如何制作出色的商业智能仪表板的高级概念，并包含一些关于如何充分利用 Metabase 提供的工具的实用建议。
BI 仪表板的用途
商业智能仪表板应有助于为决策提供信息。仪表板有不同的类型——您通常会看到它们分为分析型、战略型和运营型仪表板——但每个仪表板的用途都应该是监控您的行动及其影响。很像汽车仪表板上的仪表，它们应该为您提供关于您采取的行动的反馈：如果我踩下油门，我现在开多快？BI 仪表板的想法是获得关于您是否做出了正确判断的反馈，或者是否存在您需要采取的行动，这意味着仪表板应该捕捉您的团队的行动与这些行动的影响之间的关系。我们的定价策略表现如何？我们发起的活动是否带来了新用户？在这些新用户中，有多少人转化了？
我们将深入探讨仪表板的呈现方式 - 仪表板的外观 - 但首先您需要确定仪表板应该回答哪些问题。
您的 BI 仪表板应包含哪些问题？
首先确定决策，然后收集数据以为其提供信息
根据您的受众可以采取行动的决策来定制您包含的问题。例如，如果您正在为团队构建 BI 仪表板，请与他们讨论他们每天/每周/每月需要做出的决策，并包含捕捉他们采取的行动以及这些行动的效果（或目标）的问题。如果团队已经定义了他们负责的指标或 KPI，那么您的工作将是帮助找出在仪表板上表示这些指标的最佳方式。
是否已存在类似的仪表板？
如果您正在提出这些问题，那么其他人也很可能在提出。搜索您的 Metabase 以检查是否已经存在解决您需求的问题和仪表板。如果存在，并且您看到改进空间，请联系维护者分享您的想法，以便您可以为您的用例创建最佳 BI 仪表板。如果您找到一个类似的仪表板，但不太适合您的需求，您可以复制它并根据您的用例进行自定义（有关如何复制仪表板的详细信息，请参阅如何创建仪表板）。
根据节奏定制您的仪表板
通常，您包含在仪表板中的数据将具有自然的节奏（例如，帐户可能每天、每周等结算）。考虑节奏的另一种方法是确定人们将多久查阅仪表板；也就是说，人们将多久必须做出或重新评估仪表板提供信息的决策。人们会每天查看此 BI 仪表板，还是每月一次在计划会议期间查看？一旦您定义了该频率，如果您包含的问题是同一时间粒度的相关、关键信号，则有助于人们看到数据之间的关系。如果您向仪表板添加日期过滤器，您可以为仪表板中的所有问题设置默认时间跨度；但如果图表都显示具有相同时间分辨率（例如每周或每月）的数据，则更容易比较图表。
首选 GUI 问题而不是原生查询
在可能的情况下，使用查询构建器撰写问题，以获得完整钻取菜单的好处，让不懂 SQL 的人可以将您的问题用作进一步探索的起点。查询构建器允许您添加自定义表达式并执行连接，因此您可能会发现您不需要像您想象的那样需要 SQL。或者，您也可以在 SQL 中编写查询，将其保存为问题，然后使用该已保存的问题作为 GUI 查询的起点，您可以在其中筛选、汇总和分组数据——甚至包括自定义列。
注意上下文
人们将在哪里查看此仪表板？在电视上？在他们的办公桌上？在手机上？确保您看到仪表板的实际显示效果，并进行相应的调整。这里的主要考虑因素是屏幕是否固定，因为固定的屏幕空间限制了您可以包含的问题数量。但在固定屏幕场景之外，您可以包含任意数量的问题。您经常会看到文章建议将可视化限制为某个数字。如果将其理解为意味着您应该有选择地包含内容，那么这作为一般建议是有用的。重要的是要确保这些图表清晰易读，并且拥有一个需要一些滚动的仪表板比省略相关且关键的信号更好。
调整您的 BI 仪表板以提高速度
我们写了一篇关于如何加快仪表板速度的文章，但在此重申一下是值得的。使仪表板加载更快的最简单方法是请求更少的数据。有时您确实需要大量数据，但如果您包含历史数据，您真的需要追溯到多久以前？您是否必须在有人查阅仪表板时每次都加载它，或者您可以将其留给查看者来扩大日期过滤器，或深入研究特定问题？您还可以将仪表板分解为多个仪表板，以减少需要在单个仪表板上加载的项目数量。
使用精确的标题和描述
您可以通过润色其文档来显着改进仪表板。例如，将“客户订单”与“全球 L7 客户订单日均计数”进行比较。并填写仪表板上所有问题的描述。对于较大的仪表板，您可以使用文本卡片来为仪表板的各个部分添加标题。预测问题并添加文本卡片来解决这些问题（例如，解释数据中的偏差：中断、产品发布、大型销售或营销活动等）。考虑包含联系信息和指向相关问题、仪表板以及其他相关文档或网站的链接。
添加过滤器并制作交互式 BI 仪表板
向仪表板添加过滤器
在仪表板上添加过滤器允许您将多个图表的范围限定到特定的时间段、位置、ID 或其他类别。人们可以单击单个问题来过滤其结果，但在仪表板级别添加过滤器允许他们在将不同值应用于过滤器时查看图表之间的关系。并且，如果您在仪表板上包含过滤器，请尝试使过滤器适用于仪表板上的大多数或所有卡片。也就是说，仅包含具有可以连接到该过滤器的字段的卡片。
如果一个过滤器中的选择应影响另一个过滤器的选项，那么您应该链接过滤器。这样，如果应用了第一个过滤器，则第二个过滤器的选项将受到限制。例如，如果您同时拥有州和城市过滤器，则将仪表板过滤为加利福尼亚州应将城市过滤器的选项限制为加利福尼亚州的城市。
如果您想变得更高级，您甚至可以设置使单击图表过滤仪表板 - 请参阅我们关于交叉筛选的文章。
您还可以向带有 SQL 问题的仪表板添加过滤器，包括使用字段过滤器来创建智能下拉菜单。
创建和链接多个仪表板
如果您的仪表板开始充满问题，请考虑将其分解为多个仪表板。您可以自定义仪表板卡片上的点击行为以链接到其他仪表板、问题或 URL（顺便说一句，这对于不从操作菜单中受益的 SQL 问题特别有用）。例如，如果您的卡片之一是趋势，您可以将该卡片链接到深入研究该指标周围数据的仪表板。将仪表板分解为多个仪表板可以减少加载时间，因为您可以推迟给受众来决定他们是否想了解更多信息（即加载更多数据）。除了自定义点击行为外，您还可以使用文本卡片来合并指向相关仪表板、问题或其他相关站点的链接。
BI 仪表板可视化最佳实践
收集并记录您的问题后，就该安排和微调 BI 仪表板以获得最佳使用效果了。
排列项目以传达其相对重要性
哪些卡片应该放在哪里以及为什么？在仪表板网格上，重要性从上到下，以及从左到右或从右到左递减，具体取决于您的受众的主要语言。也就是说，您可能会最终将最重要的卡片放在左上方。您还可以通过大小来强调重要性。如果可以，请将卡片保持在“首屏”之上——也就是说，在笔记本电脑上的浏览器窗口中可见，而无需人们向下滚动，但不要以将卡片缩小到难以辨认的程度为代价。
将涵盖相似主题的卡片分组。您可以使用文本卡片作为间隔符，或作为节标题或描述和注释。
寻找添加更多有用信息的机会
Metabase 的可视化功能照顾到了信息设计和视觉素养的许多最佳实践——它们尽最大努力让爱德华·塔夫脱感到自豪，以最少的“墨水”传达最多的信息。但即使 Metabase 图表开箱即用，没有任何冗余信息，您也应该查看可视化设置，看看是否可以添加其他上下文。例如，您可以使用条形图做很多事情。条形图或折线图上的简单目标线，或表格上的条件格式，可以为诸如：这些值是否良好？是否符合预期？是否在目标范围内？等问题提供有意义的答案。
例如，您可以不仅仅是简单地显示一个数字，还可以额外显示它在一段时间内的上升或下降趋势。假设您想包含上周的订单数量；您可以将其按时间维度分组并将可视化设置为趋势线，而不是将其显示为纯数字。这样，人们将能够在先前数字的上下文中看到该值——该值是改善了还是恶化了？
您还可以调整趋势箭头的颜色（绿色表示良好，红色表示不良），这样您希望下降的数字（例如客户流失率）和您希望上升的数字（收入）都可以获得绿色箭头。
为工作选择正确的可视化
总的来说，最好的建议是避免将外观漂亮、色彩鲜艳的仪表板误认为是信息丰富的仪表板。许多 BI 文章（我们有时也犯这种错误）将显示展示多种不同可视化类型的仪表板：条形图、仪表盘、饼图、散点图等等。我们这样做是因为 1) 它们看起来很酷，2) 我们的目标是演示产品的功能，这与获得关于您的决策的反馈的目标不同。通常，您真正需要的只是一系列时间序列和表格。
示例 KPI 仪表板并不花哨，但它包含大量信息。仪表板对相关卡片进行分组和颜色编码（绿色表示订单数据，蓝色表示用户数据，紫色表示产品数据），让查看者了解我们当前的每周绩效与前三个月的比较情况（因此它不需要加载全年的数据），包括趋势线和目标，并包括交叉筛选，以便查看者可以单击条形图中的类别来更新类别过滤器。
即使是普通的表格也有改进的机会：确保排序和列顺序有意义，整理标签标题，并应用条件格式以使其更容易阅读数据。
如何处理您出色的新 BI 仪表板
现在您拥有了一个美观、信息丰富的 BI 仪表板，是时候分享它了。
设置仪表板订阅
仪表板订阅是分析的推与拉中的“推”。您可以通过电子邮件或 Slack 发送仪表板的结果。
将仪表板固定到集合
当您准备好向团队其他成员示意您制作了一个非常可靠的 BI 仪表盘，他们应该查看时，请将其添加到相关的集合并置顶。要了解更多信息，请查看保持您的分析井井有条。
通过公开链接或嵌入分享您的 BI 仪表盘
您还可以通过公开链接或 iframe 分享仪表盘，iframe 可以嵌入到您的网站或应用程序中。请参阅我们关于嵌入图表和仪表盘的文章。
下一步：在仪表盘中关联筛选器
在仪表盘中关联筛选器，以根据另一个筛选器的当前选择限制一个筛选器中可用的选项。